תכליתה של צוואה היא לשקף את כוונות המוריש בבהירות, בלא להותיר מקום לפרשנות, ובכך להביא לצמצום מירבי של סיכויי התפתחות מאבקי ירושה. על כן נחשבת עריכת צוואה למלאכת מחשבת, שבחלקה הניכר היא מוקדשת להקדים מענה למגוון טענות אפשרויות בעתיד, בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה". היא מחייבת היכרות מקרוב עם המצווה, חששותיו ורצונותיו, עם בני משפחתו, קרוביו ומקורביו, עם רכושו, עסקיו והכנסותיו, ולעתים גם עם עיסוקיו, אורח חייו ותכניותיו. 

מעבר לעבודת תחקיר יסודית ולכישורי ביטוי והתנסחות רהוטה, נדרש יוצר הצוואה ליכולות אבחנה דקה בבירור מבוקשו של המצווה ובחקר המורכבויות הפנים-משפחתיות, והכל תוך התנהלות זהירה ורגישות גבוהה, ושמירה על דיסקרטיות. על עורך הצוואה לזהות חשד להשפעה בלתי הוגנת על המצווה כשקיימת כזו מצד מי שזומם להשתלט על נתח מרכושו, ולעיתים הוא נדרש, מתוקף הנסיבות, לעמוד על כשירותו הנפשית והרפואית של המוריש לצוות. בנסיבות מיוחדות שכאלו עליו גם לגזור, אקטיבית, שורת פעולות, שעיקר תכליתן תיעוד לצורך התמודדות אפשרית עם מי שיבקשו לפסול את הצוואה לאחר פטירת המצווה. 

עריכת צוואה היא, לפיכך, משימה שחורצת גורלות, ומשום כך היא דורשת מידה גדושה של אחריות וכובד ראש, והיכרות עמוקה עם דיני ירושה, וגם עם דיני קניין, מקרקעין ואף מיסוי מקרקעין. באופן טבעי ראוי לגייס למשימה כזו עורך דין המצויד בניסיון-חיים עשיר לצד בקיאות משפטית, רצוי מי שם מעמיד עצמו לרשות לקוחו בזמינות גבוהה ונכון לפגוש אותו גם מחוץ למשרדו ככל הנדרש.      

ר' כאן אודות של עו"ד סגל ומשרדו.